VAT Group AG legt den Angebotspreis auf CHF 45 pro Aktie fest und wird an der SIX Swiss Exchange kotiert

Haag, 14. April 2016 – VAT, der weltweit führende Hersteller von technisch hochwertigen Vakuumventilen sowie verwandten Produkten und Anbieter von Services, wird nach ihrem Börsengang („IPO“) heute ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren. Das IPO war aufgrund der starken Nachfrage von schweizerischen und internationalen institutionellen Investoren sowie inländischen Privatanlegern zum Angebotspreis mehrfach überzeichnet. Das Unternehmen setzte den Angebotspreis bei CHF 45 pro Aktie am oberen Ende der Preisspanne von CHF 39 bis CHF 46 fest, was einem Platzierungsvolumen von CHF 540 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und einer Marktkapitalisierung von CHF 1‘350 Mio. entspricht. VAT-Aktien (Tickersymbol: VACN) werden ab heute an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

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Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Investors should not purchase or subscribe for any shares referred to in this announcement except on the basis of the information that is contained in the offering and listing memorandum (the "Offering Memorandum") and the supplement thereto (the “Supplement”) published by VAT Group AG (“VAT” or the “Company” and together with its subsidiaries, the “Group”) in connection with the initial public offering of VAT Group AG and listing of all its issued and outstanding 30,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each on SIX Swiss Exchange. Copies of the Offering Memorandum and the Supplement may be obtained free of charge from UBS AG, Zurich, Switzerland (email: swiss-prospectus@ubs.com) and from Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (email: equity.prospectus@credit-suisse.com).

Medienmitteilung

Heinz Kundert, CEO von VAT, sagt: „Wir sind sehr erfreut und stolz über die erfolgreiche Platzierung unserer Aktien. Die mehrfache Überzeichnung zeigt das grosse Interesse, das schweizerische und internationale institutionelle Investoren sowie Privatanleger aus der Schweiz unserem Unternehmen entgegenbringen. Wir heissen unsere neuen Aktionäre willkommen und freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte mit einem breit abgestützten Aktionariat fortzusetzen, das die nachhaltige Weiterentwicklung von VAT unterstützt.“

Alfred Gantner, Vizepräsident des Verwaltungsrates von VAT und Mitgründer der Partners Group, kommentiert: „Seit unserer Akquisition von VAT konnten wir durch unsere aktive Beteiligung und den engen Dialog mit der Geschäftsleitung einen erheblichen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Dieser Börsengang ist ein weiterer Meilenstein und bestätigt die beeindruckende Entwicklung des Unternehmens im Rahmen unserer Beteiligung. Wir glauben, dass es der richtige Zeitpunkt war, eine breitere Aktionärsbasis zur Teilnahme an der Erfolgsgeschichte in diesem hochwertigen Business einzuladen und ich freue mich darauf, VAT auch künftig als Vizepräsident des Verwaltungsrates in der nächsten Wachstumsphase aktiv zu unterstützen.“

Ulrich Eckhardt, Mitglied des Verwaltungsrates von VAT und Partner bei Capvis Equity Partners, ergänzt: „VAT ist ein hervorragendes Beispiel eines sehr erfolgreichen globalen Nischenmarktführers mit Hauptsitz in der Schweiz, den wir seit unserem Einstieg aktiv zu einer weltweit agierenden Gruppe weiterentwickeln konnten. Wir sind beeindruckt von dem, was VAT bisher erreicht hat. Die Kotierung ist ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Wir sind begeistert über das IPO und freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen die vielversprechenden Wertschöpfungspotenziale auch in Zukunft zu realisieren.“

Das Bankensyndikat platzierte 12‘000‘000 bestehende Aktien von den verkaufenden Aktionären („Basisangebot“), primär von Partners Group und Capvis verwaltete und/oder beratene Fonds sowie Management- und anderen Aktionären. Die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds haben den Joint Global Coordinators zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1‘800‘000 bestehenden Aktien (max. 15% des Basisangebots) gewährt, die innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange entweder ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Der Streubesitz (Free Float) wird vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 40% liegen und 46% betragen, falls die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt wird. Das entspricht einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu CHF 621 Mio. bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds sowie die Gesellschaft und andere Aktionäre haben sich zu einer sechsmonatigen Sperrfrist ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Die Managementaktionäre unterliegen einer gestaffelten Sperrfrist über 36 Monate ab dem ersten Handelstag.

Nach der Kotierung und sofern die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt wird, werden die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds ca. 45,8% des Aktienkapitals halten. Auf andere Aktionäre entfallen ca. 5,4% und auf das Management ca. 2,9% des Aktienkapitals.

Der Börsengang wird von UBS und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie von J.P. Morgan als Joint Bookrunner begleitet. Bank Vontobel und Berenberg treten als Co-Lead Managers auf, ergänzt durch die St.Galler Kantonalbank als Selling Agent. Lilja & Co. agiert als unabhängiger Berater für Partners Group, Capvis und VAT.

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