Haag, 20. April 2016 – VAT, der weltweit führende Hersteller von technisch hochwertigen Vakuumventilen sowie verwandten Produkten und Anbieter von Services, hat heute bekanntgegeben, dass die im Auftrag des Bankenkonsortiums handelnden Joint Global Coordinators im Rahmen des Börsenganges („IPO“) die Mehrzuteilungsoption von 1‘800‘000 bestehenden Aktien zum Angebotspreis von CHF 45 vollumfänglich ausgeübt haben.

Eine vollständige, teilweise, direkte oder indirekte Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Mitteilung ist weder in den USA, Kanada, Japan und Australien noch in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies ungesetzlich wäre, gestattet.

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Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Investors should not purchase or subscribe for any shares referred to in this announcement except on the basis of the information that is contained in the offering and listing memorandum (the "Offering Memorandum") and the supplement thereto (the “Supplement”) published by VAT Group AG (“VAT” or the “Company” and together with its subsidiaries, the “Group”) in connection with the initial public offering of VAT Group AG and listing of all its issued and outstanding 30,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each on SIX Swiss Exchange.

Medienmitteilung

Am 14. April 2016 sind die Aktien von VAT (Tickersymbol: VACN) kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen worden. Heute haben die im Auftrag des Bankenkonsortiums handelnden Joint Global Coordinators die Mehrzuteilungsoption zum Preis von CHF 45 pro Aktie vollständig ausgeübt, was 15% der 12‘000‘000 bestehenden Aktien des Basisangebots entspricht. Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten Aktien sind im Zuge des IPOs von VAT insgesamt 13‘800‘000 bestehende Aktien und damit 46% des Aktienkapitals veräussert worden. Das Platzierungsvolumen beträgt folglich CHF 621 Mio. Die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds werden ca. 45,8% des Aktienkapitals halten. Auf andere Aktionäre entfallen ca. 5,4% und auf das Management ca. 2,9% des Aktienkapitals.

Die von Partners Group und Capvis verwalteten und/oder beratenen Fonds sowie die Gesellschaft und andere Aktionäre haben eine sechsmonatige Sperrfrist ab dem ersten Handelstag vereinbart. Die Managementaktionäre unterliegen einer gestaffelten Sperrfrist über 36 Monate ab dem ersten Handelstag, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Der Börsengang wird von UBS und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie von J.P. Morgan als Joint Bookrunner begleitet. Bank Vontobel und Berenberg treten als Co-Lead Managers auf, ergänzt durch die St.Galler Kantonalbank als Selling Agent. Lilja & Co. agiert als unabhängiger Berater für Partners Group, Capvis und VAT.